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easy2000 Software für Ihr Business |
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| Fragestellung | Lösung |
| Gibt
es Schulungsvideos zur Buchhaltungssoftware?
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Sehen Sie die kompakten Videos und Handbücher > Schulungsvideos |
| Wie können die Daten in der Buchhaltungssoftware bei mehreren Arbeitsplätzen synchronisiert werden? | A) Übertragung einer Datensicherung per Mail oder Dateiübertragung auf den anderne Computer. Dabei wäre bitte zu beachten, dass keine Überschreibungen des anderen Benutzers auftreten - gleichzeitiges Buchen nicht möglich. B) Datenimport / Export im easy2000-Format. Die Daten sind dann nicht 100 prozentig synchron, weil die automatisch erstellten laufenden Buchungsnummern unterschiedlich sein können. C) Version Professional TEamwork - nur im PC-Netzwerk möglich. Hier sind die Daten 100 % synchron und es kann gleichzeitig gearbeitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch unter Hilfe |
| Wie kann ich die Daten für eine Betriebsprüfung exportieren? |
Wählen Sie im Hauptmenü "Buchhaltung
/ Datenexport / Betriebsprüfung (Druckfiles)". Es wird ein Ordner mit den
sogenannten Druckdateien geöffnet.
Diese Druckdateien können zur Betriebsprüfung übergeben werden. Informationen zum Datenformat und den Druckdateien: PDF
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| Wie
kann ich eine Datensicherung durchführen.
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Einfachste Möglichkeit eine Komplettsicherung durchzuführen: Zur Datensicherung kann auch eine Zip-Datei des Ordners C:\easy2000 erstellt und auf einem externen Datenträger gespeichert werden. Hinweis bei der Sicherung in die Cloud: Der Ordner von easy2000 soll
nicht in Windows OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc. hochgeladen
werden. Beachten Sie bitte die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben bei der Auswahl eines Sicherungsmediums. Hinweis zum Autobackup: das integrierte Autobackup ersetzt NICHT die gesetzlich vorgeschriebene Datensicherung auf externe Speichermedien! Das Autobackup ermöglicht nur die historische Wiederherstellung der Datenbankdateien zu einem bestimmten Zeitpunkt im Falle eines Computerdefekts.
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| Wie ist der Kontenrahmen von easy2000 aufgebaut und wie kann ich den Kontenrahmen für mich anpassen. |
Der easy2000 Demo- Kontenrahmen umfasst die
am häufigsten benötigten Konten, Vorschläge für weitere Konten sind in der
Hilfe zum Kontenrahmen angeführt. Der Aufbau und die Vorschläge sind nach dem EHK gegliedert (Klasse 0-9). Auf diesem Demo Kontenrahmen und den Vorschlägen kann der Kontenrahmen erweitert werden. Ein weiterer Kontenrahmen ist nicht Verfügbar, in Österreich gibt es keinen fixen Kontenrahmen wie z.B. in Deutschland. Wir empfehlen, wenn der Jahresabschluss
vom Steuerberater erstellt wird, die Konten mit dem Steuerberater abzustimmen
und zu erweitern. Ein Muster für den Import (der Demo Kontenrahmen) ist im Import angeführt. |
| Kann ich Buchungen ändern oder löschen? |
Solange die Buchung am Stapel ist (mit *
markiert z.B. im Journal) kann diese geändert/gelöscht werden.
Es kann auch der komplette Stapel (alle
mit * gekennzeichneten Buchungen) auf einmal verworfen werden. Alle Änderungen werden protokolliert und entsprechen damit den Grundsätzen der ordentlichen Buchführung. Beachten Sie bitte immer die aktuelle Gesetzeslage und den Umstand, dass Änderungen und Löschungen steuerrechtliche Auswirkungen haben können. Es gibt ggf. dennoch Buchungen die nicht
geändert werden können. Diese stornieren Sie bitte und erfassen die Buchung
erneut. |
| Welche Konten und Kontenklassen benötigen UVA-Codes und wie sind diese zuzuordnen? |
Die Zuordnung von UVA-Codes ist
entsprechend dem individuellen Kontenrahmen vorzunehmen.
Dabei können Sie sich an dem DEMO-Kontenrahmen im Mandanten DEMO orientieren. Grundsätzlich benötigen Vorsteuer und Umsatzsteuerkonten sowie Erlöskonten entsprechende UVA-Codes. Aufwandkonten ausgenommen IG-Erwerb benötigen keine UVA-Codes. Weitere Hinweise und Sonderfälle zur UVA und UVA-Codes finden Sie auch im Handbuch unter Hilfe oder F1 und im Online-Support. Gerne können wir Ihnen eine Online-Schulung für technische Fragen anbieten.
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| Nach
den automatischen Eröffnungsbuchungen erhalte ich die Meldung, dass die
Steuerkonten vor der UVA entlastet werden sollen!
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Diese Meldung erhalten Sie wenn bei der
Übernahme der EB die Option "[] auch Klasse 9 und Steuerkonten vortragen"
aktiviert ist. Als Buchhalter können Sie selbst entscheiden ob Sie die EB mit
oder ohne dieser Option durchführen wollen. |
| Wie buche ich die UVA-Zahlung an das Finanzamt in der Einnahmen-Ausgaben-Buchhaltung? |
Die Finanzamtzahlung kann in der EA-Buchhaltung ganz einfach gebucht werden wenn immer gegen Bank gebucht werden soll, Konto der Klasse 9 z.B. Verrechnungskonto oder Finanzamtzahlungen wird gegen 2800 gebucht.
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| Die Beträge in der UVA stimmen nicht. Wie kann ich diese korrigieren? |
Sehen Sie bitte unter "Berichte / UVA
Umsatzsteuer-Voranmeldung / Umsatzsteuer Voranmeldung Details". Dieser Bericht zeigt Ihnen die einzelnen Konten aus welchen die UVA berechnet wird. Mit F10 kann für jedes Konto das Kontenblatt geöffnet werden um weitere Details zu sehen. So können Sie fehlerhafte Buchungen ermitteln. |
| Warum weist die UVA eine andere Zahllast aus als die Berechnung des Finanzamts? |
Die Differenz kann folgende Ursachen haben.
A) Konteneinstellungen bei IG-Erwerb bzw. Reverse-Charge: Bei Konten für IG-Erwerb (Innergemeinschaftlicher Erwerb) bzw. Reverse-Charge ist ein Mwst.- und ein Vorsteuerkonto zu hinterlegen. Lösung: Prüfen und korrigieren Sie bitte Ihre Konteneinstellungen unter Verwaltung / Kontenrahmen bearbeiten. Sehen Sie dazu bitte auch die Einstellungen im DEMO-Kontenrahmen und die Hinweise im Handbuch unter Hilfe. Fehlende Vorsteuer-Buchungen müssten nachgebucht werden. Auch wenn im Formular beide Steuerbuchungsbeträge ausgewiesen werden, können diese zur korrekten Berechnung fehlen. Im Formular wird die Steuerbuchung für Mwst. und Vorsteuer jedenfalls ausgewiesen!
IG-Erwerb und Reverse-Charge - Infos und Beispiele zu den Konteinstellungen
Mehr Infos in den Handbüchern:
B) Berichtigung von Umsätzen: Buchungen zur Berichtigung von Umsätzen (z.B. aufgrund von Stornierungen oder Gutschriften) wurden nicht auf Konten mit den Kennzahlen für Berichtigungen KNZ[090] gem. § 12 und § 16 gebucht.
Wenn in einer Periode dadurch ein negativer Umsatz entsteht, muss dieser auf Konten mit den Kennzahlen für Berichtigungen umgebucht werden. Negative Beträge in der UVA sind hier nicht erlaubt.
Lösung: Buchen Sie die Berichtigungen bitte auf die entsprechenden Konten um und erstellen die UVA nochmals.
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| In
der UVA bei IG-Erwerb besteht eine Differenz der Steuerbeträge zwischen KNZ 072 und KNZ 065
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Mögliche Ursache: Der Betrag des Wareneinkaufs wurde nach der Steuerberechnung noch geändert, jedoch nicht die Steuerbuchung.
Sehen Sie das Beispiel |
| In
der Saldenliste oder in den Kontenblättern wird ein Konto mit der
Bezeichnung "... IG Erwerb (autom. berechnet)" ausgewiesen.
Die automatische Berechnung der IG Erwerbe ist jedoch deaktiviert.
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Es ist anzunehmen, daß Buchungen auf Steuerkonten für Vorsteuern IG-Erwerb bzw. Steuern IG-Erwerb (mit dem UVA-Code 400 ... usw. sowie UVA-Code 502 ...) storniert oder umgebucht wurden. Dadurch ergibt sich für den Berichtzeitraum ein Saldo von 0 auf diesen Steuerkonten. Auf den Konten für IG-Erwerb mit dem UVA-Code 300 ist jedoch ein Saldo von <> 0 vorhanden. Dadurch wird die automatische Berechnung der IG-Erwerbe ungewollt aktiviert. LÖSUNG: Aufhebung des Storno bzw. Umbuchung auf den Steuerkonten. |
| Der
Bericht Umsatzsteuererklärung weist den Betrag Null aus?
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Damit
die Salden der Steuerkonten im Bericht wiedergeben werden können,
buchen Sie die Zahllast auf Umsatz- und Vorsteuerkonten bitte erst
nachdem Sie diese Berichte erstellt haben.
Alternativ kann anstatt der Buchung auf ein Steuerkonto ein "Verrechnungskonto Steuer" verwendet werden damit die Berichte jederzeit erstellt werden können.
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| Wie
kann ich Skontoerträge und Skontoentlastung bei IG-Erwerb buchen?
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Buchungsbeispiel
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| Wie
kann ich eine bereits übermittelte UVA korrigieren (XML)?
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Zur Berichtigung wird die XML-Datei für die UVA ein zweites Mal übermittelt. Das Finanzamt erkennt dies automatisch als Berichtigung. Weitere Übermittlungen werden nicht mehr gewertet. Dazu bitte Kontakt mit dem Finanzamt aufnehmen. |
| Wie ist das Feld Erläuterungen zu § 6 Abs 1 in der UVA (Umsatzsteuervoranmeldung Kennzahl KNZ 020) zu befüllen? | Hinweise
zur Befüllung des Feldes für Kennzahl KNZ 020 >> PDF
Wenn Sie eine Meldung erhalten dass die Eingabe für KNZ [020] fehlt, dann haben Sie ein Konto mit UVA-Code 60 in Verwendung. Ändern Sie bitte den UVA-Code um diese Meldung zu deaktivieren.
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| Wie
kann ich Rechnungen buchen, wenn die Mwst vorläufig noch nicht in der
UVA berücksichtigt werden soll?
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Man
kann Rechnungen auf nicht steuerbare Konten buchen und später auf
steuerbare Konten umbuchen. Nicht steuerbare Konten haben dann keinen
UVA-Code.
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| Bei
der UVA erhalte ich eine Meldung von FinanzOnline bezüglich derKennzahlen 027 und 028
- was ist zu tun?
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Das neue UVA Formular enthält folgende Kennzahlen 027 und 028 Vorsteuern betreffend KFZ/Gebäude nicht mehr: Wie gehe ich vor |
| Wie
buche ich eine steuerbare Anzahlung (doppelte Buchhaltung)
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Sehen Sie das Buchungsbeispiel und die Hinweise zur UVA im PDF |
| Wie erstelle ich meine Bilanz und die Saldenvorträge für das neue Geschäftsjahr? |
Bei Fragen zur Bilanz und Saldenvorträgen sehen Sie bitte die Hinweise im Handbuch der Doppelten Buchhaltung im Kapitel:
Stammkapital und Gewinn-/Verlustvortrag: Das
Stammkapital und der Gewinn/Verlustvortrag sind im Zuge der Abschlussarbeiten zu
ermitteln und dann auch im neuen Geschäftsjahr zu verbuchen. Normalerweise
werden diese Buchungssätze vom Steuerberater bzw. Bilanzbuchhalter ermittelt. Sehen Sie bitte auch die Schulungsvideos, Buchungsbeispiele und Handbücher: weitere Infos Einfaches Beispiel Buchung Gewinn-/Verlustvortrag: PDF
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| Die
Salden am Ende des vorherigen Geschäftsjahres stimmen nicht mit den
Salden der Eröffnungsbuchungen des neuen Jahres überein.
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Wenn nach den automatischen Eröffnungsbuchungen im alten Jahr Buchungen vorgenommen werden, müssen diese in der 13. Periode durchgeführt werden und können dann in das neue Jahr übernommen werden. Genaue Hinweise dazu im Handbuch der doppelten Buchhaltung. Wenn nicht in der 13. Periode gebucht wurde, können die Buchungen manuell im neuen Jahr nachgebucht werden
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| Die
Buchungen aus der 13. Periode wurden nicht in das neue GJ übernommen
oder sind dort nicht mehr gespeichert - was kann die Ursache sein?
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Sehen
Sie bitte Detials im PDF
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| Welche
Änderungen sind für die Bilanz verfügbar?
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Änderungen
aufgrund der Reform des Bilanzrechts gem. RÄG 2014 für Geschäftsjahre
die 2016 begonnen haben in der Doppelten Buchhaltung mehr
Informationen
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| Wird
EST, KÖST und UST (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und
Umsatzsteuererklärung) von easy2000 berechnet?
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Das
Jahresabschlussmodul enthält die strukturierte Bilanz (in der
EA-Buchhaltung die strukturierte EA-Rechnung) mit der Berechnung des
Gewinnes als Basis für die Steuerberechnung. EST und KÖST werden dabei
nicht automatisch berechnet. Für die Umsatzsteuererklärung (UST) sind
Berichte verfügbar.
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| Ich
habe Differnzen am EBK-Konto 9800
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In
der Doppelten Buchhaltung werden die offenen Posten von Debitoren und
Kreditoren automatisch in das neue Geschäftsjahr übertragen. Dabei
werden die Salden für Forderungen und Verbindlichkeiten in der
Buchhaltung des alten GJ automatisch berechnet und als Schlussbuchung SB
sowie Eröffnungsbuchung EB gebucht.
Wenn im alten GJ auch Buchungen mit Datum des neuen GJ enthalten sein sollten, weil diese noch in die alte Buchhaltung eingebucht wurden, kann das zu Differenzen am EBK-Konto führen. Prüfen Sie bitte diese Buchungen und korrigieren gegebenefalls das Datum oder die Schluss- bzw. Eröffnungsbuchungen.
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| Beim
Import von Buchungen erhalte ich eine Fehlermeldung dass Differenzen
zwischen SOLL und HABEN auftreten, was ist zu tun?
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Hier
wurde entweder die Spaltenzuordnung (Button "Format") nicht
richtig getroffen, oder die Datei ist in sich wirklich fehlerhaft. Dazu sollten Sie die Spaltenzuordnung prüfen, dann den Export aus dem anderem System nochmals erstellen oder die Datei mit Excel prüfen (Summen Soll-Haben Konten). |
| Ich
habe übersehen eine Buchung im Vormonat zu speichern, was ist zu tun?
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Buchungen können jederzeit auch für das Vormonat gespeichert werden. Beachten Sie aber bitte die Bestimmungen zur UVA. Bei steuerrechtlichen Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. |
| Wie kann ich Konten für Ausgangsrechnungen mit Reverse-Charge einrichten? | Legen Sie ein Konto in der Klasse 4 ohne Mehrwersteuer mit dem ensprechenden UVA-Code an siehe Bild |
| Wie
buche ich einen Anlagenkauf mit Reverse-Charge bzw. IG-Erwerb?
(Innergemeinschaftlicher Erwerb)
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Buchungsbeispiel Anlagenkauf mit Reverse-Charge |
| Von welchem Typ ist die BMD-Exportschnittstelle? | Die
Bezeichnung der BMD-Exportschnittstelle ist "PR08 Variable Satzlänge".
Die exportierten Daten können in die FIBU BMD 5.5, in die NTCS sowie
auch in ältere BMD-Versionen importiert werden.
Splitbuchungen werden mit Hilfe eines Zwischenkontos 9999 dargestellt. Der Saldo dieses Zwischenkontos ist jedoch immer Null.
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| Wie können die Daten in BMD NTCS-Software importiert werden? | Der
BMD-Export von easy2000 wurde für die BMD-Buchhaltungssoftware
erstellt. BMD hat eine weitere Buchhaltungssoftware namens NTCS. Dieses
Programm NTCS unterscheidet sich beim Datenimport von BMD 5.5. Bei
Splitbuchungen kann es daher in NTCS als Workaround erforderlich sein
Sachkonten anzulegen, welche keine Steuerkonten-Eigenschaft haben, um
die Daten von easy2000 importieren zu können. Nach dem Import können
die Salden dieser Konten auf Konten mit Steuerkonten-Eigenschaften
umgebucht werden um Abschlussarbeiten und die UVA sowie die
Umsatzsteuererklärung zu erstellen.
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| Die BMD-Exportdatei enthält keine Umsatzsteuer. | Stellen
Sie bitte sicher, daß Ein- und Ausgangsrechnungen gegen ein Konto der
Klasse 2 bzw. 3 gebucht werden (z.B. 2700, 2800, Debitoren oder
Kreditorenkonten, 2999 in der EA-Buchhaltung wenn nicht auf Bank gebucht
werden soll)
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| Welche Konten werden für die Einfuhrumsatzsteuer verwendet? | Beispiel
Einfuhrumsatzsteuer >> PDF
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| Wie kann ich die neuen Steuerkonten mit 13 % verwenden ? | Info
PDF
Hinweis: Die Felder für den UVA-Code bei den Ust-Konten 3510 und 3520 sowie für 13 % Ust. sollten den Wert 200 enthalten damit die Steuer auf den Berichten UVA-Kurzbericht und UVA-Details sowie auf den Kennzahlen für die Umsatzsteuererklärung ausgewiesen werden.
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| Welche
E1 Kennzahl kann ich für das Gutschein-Verrechnungskonto verwenden?
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Bei
Gutscheinen kommt es darauf an ob diese bereits mit Mwst. als Erlös
(KNZ 9040) gebucht werden oder ein Durchlaufposten für eine zukünftige
Leistung sind.
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| Wie kann ich MOSS-Meldungen (EU-Umsatzsteue) durchführen? | Die
Moss-Meldung erfolgt sehr einfach über FinanzOnline. Screenshot
Die dafür
erforderlichen Zahlen erhalten Sie durch Anlegen eines Erlöskontos und
dazugehörigem Steuerkonto für den jeweiligen Steuersatz.
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| Wie kann ich unterschiedliche Steuersätze für Erlös- oder Aufwandkonten buchen? | Wir
empfehlen, für jeden Steuersatz ein separates Sachkonto und Steuerkonto
anzulegen. Mit der Steuerautomatik ist das
Mwst-Konto und der Prozentsatz beim Aufwandkonto hinterlegt. Mit der Funktion Umbuchungen kann man auf ein gemeinsames Sachkonto und verschiedene Steuerkonten buchen, verzichtet dabei aber auf die Automatikfunktion und muss die Teilbeträge und Kontonummern manuell erfassen.
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Wie kann ich Buchungen ohne die automatische Mehrwertsteuer buchen?
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In
der Buchhaltung gibt es mehrere Möglichkeiten (Fenster) zum Buchen:
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| Ich
habe versehentlich in den Mandantedaten das Häckchen bei "ohne
Mehrwertsteuer buchen" aktviert und bereits viele Buchungen ohne
Mwst gebucht. Wie kann ich die Buchungen korrigieren ohne alles nochmals
zu buchen?
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Die Buchungen können exportiert werden und anschließend in eine neue Buchhaltung mit Mwst-Automatik importiert werden. Sehen Sie dazu das PDF |
| Wie
kann ich im Anlagenverzeichnis Wertanlagen ohne Abschreibung anlegen?
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Wählen Sie [Abschreibung % oder Betrag manuell erfassen]. Bestätigen Sie die Meldung mit OK. Sehen Sie dazu folgendes Bild |
| Im Anlagenverzeichnis
werden unterschiedliche Erinnerungswerte z.B. 0,03 oder 0,97 anstatt
1,00 oder 0,10 angezeigt! Wie kann ich das ändern?
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Lösung: Den gewünschten Erinnerungswert in den Mandatendaten eintragen und bei der Anlage das Häckchen entfernen bei [] "Abschreibung % oder Betrag manuell erfassen". |
| Der
von PayPal oder einem anderen Telebanking-System heruntergeladene
Kontoauszug kann nicht mehr importiert werden.
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Ursache:
Das Format des Downloads wurde von PayPal oder dem Telebanking-System
geändert.
Lösung: Formatieren Sie die heruntergeladene Datei wie folgt: PDF |
| Was bedeuten die Kurzbezeichnungen für den Belegkreis? | Die
Kurzbezeichnungen für den Belegkreis sind frei wählbar und
Erweiterbar. Die Bedeutung ist zum Beispiel: AR = Ausgangsrechnung, ER = Eingangsrechnung, Bank = Bank, BK = Bank, EB = Eröffnungsbuchung, KA = Kasse und SB = Schlussbuchung
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| Kann ich die Belegkennzeichen für die Belegkreise löschen wenn ich diese nicht mehr benötige? | Die
Kurzbezeichnungen für den Belegkreis sind frei wählbar und erweiterbar.
Die selbst eingegebenen Kennzeichen können mit dem [X] über dem
Belegkennzeichen-Feld im Fenster "Automatik Buchen" gelöscht
werden. Es bleiben nur die vordefinierten Kennzeichen wie z.B. ER, AR,
usw. erhalten. Schliessen Sie das Fenster nach dem Löschen und starten
es dann neu.
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| Ich kann keine Buchung mehr im Automatik-Modus buchen, nur mehr im „klassischen" Buchungsfenster.
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Gehen
Sie bitte unter Menü "Extras/Buchhaltungsdaten freigeben", führen
Sie diese Aktion durch. Danach sollten die Fenster wieder verfügbar
sein.
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| Wie
kann ich das Wareneingangsbuch gleich mit dem Telebanking-Import
führen?
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Sehen Sie bitte das >> PDF |
| In
meiner Buchhaltung wurde die maximale Anzahl von 110.000 Buchungen
erreicht und ich kann keinen weiteren Buchungen mehr speichern. Das
Geschäftsjahr ist aber noch nicht zu Ende, was kann ich tun?
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Problemstellung: A) Es wurde seit mehreren Geschäftsjahren keine OP-Wartung durchgeführt und daher wurden auch bezahlte Posten in die aktuelle Buchhaltung als offene Posten "mitgeschleppt" und das Maximum von 110.000 Buchungen erreicht. B) Oder es wurden
mehrere Geschäftsjahre gebucht, ohne ein jeweils neues Geschäftsjahr
zu eröffnen. Alle Buchungen mehrerer Jahre sind in einer Datenbank. Für Problemstellung B) 5) In der alten Buchhaltung die OP-Wartung fertigstellen und ein neues Geschäftsjahr eröffnen 6)
Die Salden bzw. OP aus "NEU_18" manuell in das neue
Geschäftsjahr nachziehen.
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| Kann ich einzelne Lieferanten aus der Auswahlliste für das Wareneingangsbuch entfernen? | Man
kann mit einem Texteditor einzelne Einträge entfernen aus der Textdatei
namens *_WEB.dat * steht für die Bezeichnung der Buchhaltung.
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